WELL ADVISED · Ärztinnen und Ärzte

Vermögen mit Plan

Aus langjährigen praktischen Erfahrungen und aus unseren Publikationen ist ein neuer Qualitätsstandard in der Finanzberatung der Zukunft geworden. Wolfgang Ellmaier hat ihn im Rahmen eines Papers zusammengefasst. Diese Fassung richtet sich speziell an Ärztinnen und Ärzte: Vermögensplanung, die Beruf, Ordination, Familie und Pension auf einem Niveau verbindet, das deutlich über typische Bank- und Produktberatung hinausgeht.

Ärztinnen- und Ärztefassung lesen Zur Startseite

Inhalt

Die Themenfelder

01 Ihr Beruf, Ihr Leben und Ihre Ziele Gute Vermögensplanung beginnt nicht bei einem Produkt, sondern bei Ihrer medizinischen Laufbahn, Ihrem Leben und den Möglichkeiten, die… 02 Berufliche und private Finanzwelt verbinden Anstellung, Ordination, Gesellschaft, Familie und Privatvermögen dürfen nicht in getrennten Finanzwelten geplant werden. 03 Sicherheit für Einkommen, Ordination und Familie Bevor langfristig investiert wird, müssen Ihre persönliche Arbeitskraft, ausreichende Reserven und die Menschen geschützt sein, die von… 04 Beratung, die in Ihren Berufsalltag passt Der Wert einer Empfehlung zeigt sich erst in der Umsetzung. Deshalb braucht es einen effizienten, verbindlichen und vollständig… 05 Der messbare Wert Ihrer Beratung Gute Beratung kostet Geld – und soll Ihnen einen nachvollziehbaren Mehrwert bringen: durch bessere Strukturen, weniger Fehler, mehr Zeit… 06 Kapitalmarkt, Risiko und Portfolioqualität Ein hohes Einkommen ist noch keine Anlagestrategie. Sie brauchen ein professionell konstruiertes Portfolio, ein tragbares Risiko und… 07 Steuern, Wohlfahrtsfonds und Vorsorge Bei Ärztinnen und Ärzten treffen berufliche Strukturen, Steuern, berufsständische Ansprüche und private Vorsorge aufeinander. Entscheidend… 08 Ordinationsübergabe und Pensionsphase Der Rückzug aus dem Berufsleben ist bei Ärztinnen und Ärzten häufig ein mehrjähriger Übergang. Ordination, Einkommen, Vermögen und… 09 Verhalten, Verständnis und persönliche Begleitung Finanzielle Entscheidungen bleiben menschliche Entscheidungen – auch bei hoher fachlicher Kompetenz. Ein klarer Plan und ein persönlicher… 10 Familie, hohes Alter und Generationen Ihr Finanzplan soll nicht nur Vermögen aufbauen. Er soll Ihre Familie schützen, Handlungsfähigkeit erhalten und die nächste Generation… 11 WELL+ hält Ihren ärztlichen Finanzplan lebendig Zahlen, Dokumente, berufliche Strukturen, Vorsorgeansprüche und nächste Schritte gehören in ein gemeinsames, geschütztes System.

Strategische Finanzplanung

Vermögen mit Plan

Die Themenfelder

Kostenloses Erstgespräch

Kontaktaufnahme